* Un prix de $45 pour la plus importante IPO de l'année à
New York
* La fourchette indicative était de 44-50 dollars
* Première cotation vendredi
(Actualisé avec précisions, contexte)
NEW YORK, 9 mai (Reuters) - Uber Technologies UBER.N fera
vendredi ses premiers pas à Wall Street à un prix vers le bas de
sa fourchette indicative qui le valorise 82,4 milliards de
dollars (73,5 milliards d'euros), en espérant que cette prudence
le préservera des turpitudes boursières de son concurrent Lyft
LYFT.O .
Le prix fixé à 45 dollars par action, pratiquement à la
limite inférieure de sa fourchette indicative de 44-50 dollars,
permet au géant américain des véhicules de transport avec
chauffeur (VTC) de lever 8,1 milliards de dollars à l'occasion
de cette introduction en Bourse (IPO), la plus attendue aux
Etats-Unis depuis celle de Facebook FB.O il y a sept ans.
L'IPO d'Uber intervient dans un contexte délicat de
turbulences sur les marchés financiers provoquées par les
tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine,
auxquelles s'ajoutent les mésaventures de Lyft dont le cours de
Bourse a fondu de 23% depuis ses débuts fin mars.
La valorisation d'Uber est inférieure de près d'un tiers aux
120 milliards de dollars que ses banquiers prédisaient l'an
dernier.
L'offre publique de vente a été sursouscrite mais le groupe
a opté pour un prix raisonnable afin de ne pas reproduire
l'erreur de Lyft, qui a profité d'une forte demande pour faire
monter les enchères mais a vite déchanté après des débuts en
fanfare.
Le titre du numéro deux américain des VTC a chuté mercredi
de 11% à 52,91 dollars, à 20 dollars de son prix d'introduction
de 72 dollars, après l'annonce d'une perte trimestrielle de 1,1
milliard de dollars.
Même en bas de fourchette, certains considèrent que c'est
encore trop cher.
"Uber est fondamentalement Lyft 2.0. Un bon modèle, des
ventes en croissance. Mais, encore une fois, il faut prendre en
compte les mathématiques californiennes car il perd toujours
beaucoup d'argent", a déclaré Brian Hamilton, entrepreneur en
technologie et fondateur de la société de données Sageworks. "Si
vous achetez, vous achetez un marché haussier, pas une
entreprise."
Uber a perdu 3,03 milliards de dollars en 2018 et a annoncé
une perte nette part du groupe d'environ un milliard de dollars
au premier trimestre 2019, sur un chiffre d'affaires d'environ 3
milliards.
Lors de ses présentations devant les investisseurs ces deux
dernières semaines, Dara Khosrowshahi, le directeur général
d'Uber, a fait valoir que le groupe avait vocation à devenir une
plate-forme technologique de transport et de logistique, bien
au-delà de son activité actuelle de VTC.
Uber espère que cette ambition affichée, couplée à la peur
pour les investisseurs de manquer la plus importante IPO de
2019, lui assurera un bon parcours boursier.
Le groupe a aussi opté pour un prix raisonnable afin de
contenter les fonds de placements communs, qui contrairement aux
fonds spéculatifs ne placent que des ordres à prix modéré.
Les chefs de file de l'IPO, conduits par Morgan Stanley,
Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch, y trouvent aussi
leur intérêt puisqu'un prix sage laisse espérer un accueil
favorable en Bourse.
Voir aussi :
* BREAKINGVIEWS-Masayoshi Son rides Uber from vision to
value
* BREAKINGVIEWS-Lyft takes some gas out of Uber’s IPO
(Joshua Franklin, Dominique Rodriguez et Véronique Tison pour
le service français)
Uber valorisé $82 mds pour ses débuts en Bourse
information fournie par Reuters 10/05/2019 à 00:25
information fournie par Reuters 10/05/2019 à 00:25
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